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说拼多多之前,我们来聊聊京东。

在大学 LOL 那几年(2011~2015),刘强东是我的偶像(现在我的偶像是马云,可能因为他吹的牛很多都实现了),一方面大学生的电脑是标配,那几年中关村的几个大厦里 ” 黑 ” 的吓人,而京东正好是在发力,诸如保证正品、全网最低的承诺深入人心,而且服务确实不错;另一方面,我在图书馆的报纸杂志上正好看到了关于京东和刘强东的软文,知道了京东这个名字的由来,感到了一丝人格的魅力(谁知道翻车了)。

如今,那两项深入人心的承诺,变得没什么意义,市场在变化,正品已经不是什么稀罕物,而全网最低这四个字也已经不在属于京东。

京东必须变,如果不将品类扩大,它有什么资格和淘宝竞争呢?所以它变了,京东自营代表了品质,而其他各类店铺代表了下沉和全面。如今,它又变了,推出了对标拼多多的京喜,这也意味着京东更加下沉了。

京东年少时与当下的拼多多,正好是完全不同的两个商业人设,一个严格筛选后的的精英高富帅,一个基数庞大、来者不拒的随机个体,其中大部分是屌丝矮穷矬,也不乏精英高富帅。

拼多多商业人设的始祖是淘宝,2012 年 1 月 11 日上午,淘宝商城正式宣布更名为 ” 天猫 “,当时我和我的室友们都搞不清楚这种操作的目的,因为淘宝并没有消失。现在明白了,天猫代表了品质(相对而言),淘宝代表了万能到连 ” 越南新娘 ” 都有的品类。

京东与淘宝都选择了向对方的人设上靠拢,这不是偶然,而是发展中的必然。如今,拼多多就在这个岔路口上。

3 月 11 日, 拼多多 ( NASDAQ:PDD ) 发布了该公司截至 2019 年 12 月 31 日的第 Q4 及全年未经审计财报。财报显示,2019 年全年实现营收 301.4 亿元,较上一年同比增长 130%; 非通用会计准则下 ( NON-GAAP ) ,平台 Q4 经营亏损 13.4 亿元,对比上一年同期为 21.1 亿元。

财务数据上看,拼多多增长迅猛,亏损收窄(奈何在美股崩盘的影响下,股价表现并不好看);而舆论上对于拼多多的槽点依旧是老生常谈的那几点诸如:货品质量、用补贴换增长或者如国盛证券研报所述:拼多多是历史级泡沫。

相比于这些数据和观点,我更关心的是另外两个数据:一个是全年 GMV 达到 1.0066 万亿元;另一个是年度活跃买家数 5.85 亿,仅次于阿里巴巴。

拼多多的用户标签是五环外的人群(无贬义),这部分人群消费能力虽然不强,但是基数大,但是拼多多从 3 亿人都在拼变成了近 6 亿人都在拼,其实说明了一个问题,” 五环外 ” 还没有被拼多多覆盖的人不多了。一家公司可以容忍阶段性亏损,但很难容忍增长放缓,拼多多如果要保持增长,下一步一定是 “5 环内 “,也必须是 5 环内。

如果对比京东、拼多多两家平台,我们会发现一个惊人的差异:2019 年全年 GMV20854 亿元的京东,净收入为 5769 亿元,以两倍于拼多多的 GMV,创造了拼多多十几倍的收入;从另一个维度的数据来看,京东 2019 年年度活跃客户帐户为 3.62 亿,远低于拼多多。

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在国盛证券所说的 ” 拼多多的模式成本远远高于阿里京东,其商品流通全链路的成本高于阿里京东 10% 左右,甚至高于线下零售 ” 这一原因外,我再说一个微观例子:这几天,一位亲属强势要求我帮忙去拼多多领红包,因为她身边的朋友有人领到了 100 块,(这个事公众号皇太极在纽约有一篇文章吐槽的比较火)于是我乖乖的点了,不大一会,她也凑齐了、领到了,于是我也去试了试,不大一会宣告失败了(不想骚扰通讯录),于是薅了几块钱低价商品的羊毛,把这款软件尘封了。但是对于拼多多,我和我那成功薅羊毛的亲戚,已经是年度活跃用户,虽然我们没啥消费动力。

要知道,” 五环外 ” 的人群,不止喜欢低价的东西,还喜欢薅羊毛;同时,我们也要知道,在国家的大力扶贫下,中国的穷人越来越少,整体财富增加,意味着商品低价的同时必须要保质,质量有时候比价格更加刚需,即使对于 ” 五环外 ” 来说。

综上,拼多多的增长速度之恐怖,没有人可以否认,但是过快的增长,导致拼多多存在一定程度的 ” 虚假繁荣 “,虚假繁荣的结局有两种,要么虚假到最后完全破裂,淘集集是前车之鉴;要么,和淘宝一样,走进 ” 五环内 “,真正繁荣。

国盛证券说,” 拼多多的未来:很难向上突破高价值商品,补贴的用户倾向流失 “,但我觉得没那么难,互联网的世界里,没什么是几个爆款解决不了的,如果有,就在做几个。

2019 年,拼多多之前推出了一个 ” 新品牌计划 “,要扶持 1000 家各行业的中小微企业,帮助它们 ” 更有效地触达消费者,以最低成本培育品牌 “。我觉得这是拼多多想要走向繁荣的一个不错的方式,就怕黄铮没有足够的动力。

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